지점장코너_지점장(팀장)의 조회고민을 해결해 드립니다.

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신입교육에서 변액/생보/손보 자격시험 준비과정까지!!
오프라인 교육, 강사지원 FP클라우드가 도와드립니다.

년도 주차
재무설계 21min
누구나 쉽게하는 재무설계 영업실전_01

♣ 과정개요

1. 재무설계, 내가 어려우면 고객은 더 어렵다.
2. 투자형 상품 꼭 집어주기

♣ 기대효과

고객에게 보다 쉽게 접근할 수 있는 노하우를 알아 보고 실질적인 도움을 줌으로써 FP의 전문성을 향상하고, FP의 경쟁력 있는 차별성을 확보하자.
재무설계 21min
누구나 쉽게하는 재무설계 영업실전_02

♣ 과정개요

1. 누구나 쉽게 하는 재무설계 영업 성공 요소
2. 제안 전과 후로 비교해서 설명 해 보자.

♣ 기대효과

고객에게 보다 쉽게 접근할 수 있는 노하우를 알아 보고 실질적인 도움을 줌으로써 FP의 전문성을 향상하고, FP의 경쟁력 있는 차별성을 확보하자.
재무설계 25min
사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_08

♣ 과정개요

1. 상담개요
2. 재무정보 확인
3. 목표분석 및 방향성 제안
4. 포트폴리오 설계

♣ 기대효과

1. 재무상담 사례 공유를 통해, 실전 응용력을 키운다
2. 실제 재무상담시 필요한 상담 및 분석방법을 익힌다
재무설계 24min
사례분석을 통해보는 재무상담 클리닉_07

♣ 과정개요

1. 상담개요
2. 재무정보 확인
3. 문제점 확인 및 방향성 제안
4. 포트폴리오 설계

♣ 기대효과

1. 재무상담 사례 공유를 통해, 실전 응용력을 키운다
2. 실제 재무상담시 필요한 상담 및 분석방법을 익힌다
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